败军逃回长沙，何腾蛟才知道，原来对手是大顺军，而想起当初左良玉一听说大顺军入楚，便望风而逃，何腾蛟顿时一片惊慌。

彼时何腾蛟手下，只有张先壁和黄朝宣等为数不多的官军，根本无法迎敌，但幸好东路顺军，只是想通过何腾蛟与大明沟通，实现联合抗清，并无攻灭何腾蛟之意。

八月底，隆武帝按王彦之意，欲招降大顺余部的旨意和登基诏书，同时传入湖南，何腾蛟随与东路顺军达成“合营”之议。

只是正统文人出身的何腾蛟对于流寇出身的大顺军却不怎么信任，他与偏抚傅上瑞，见合营之后，兵马骤增数十万，而官军不过万把人，他们心中惶惶，对顺军满是猜忌。

此时何腾蛟本该按照隆武诏书所言之策，利用湖南全境尚在手中，给大顺军补充物资，助其恢复战力，而后趁着清兵主力不在湖北之际，光复湖广，但何腾蛟却采取了排挤打压大顺军的策略。

在东路顺军中郝摇旗、王进才的兵力最多，但其原来的地位却比较低，他们趁着大顺军兵败混乱之际，各自掌握了大批顺军，难免就与大顺军中位封侯伯的老将产生隔阂。

何腾蛟便在粮饷和驻地上做文章，再利用顺军内部的矛盾，把郝摇旗、王进才收为亲信，将郝摇旗委任为督标副总兵，不久晋升为总兵，王进才亦授总兵。

至于田见秀，袁宗第，刘体纯等大顺朝所封的侯伯，则备受歧视，既不安置驻地，也不供应粮饷，使他们根本无法在湖南立足，随只得率部离开湖南，进入湖北，与正围攻荆州的西路顺军回合。

西路顺军由李过、高一功等部组成，他们并非同李自成一到南下，而是由陕西北部，绕道汉中南下，于四月间在湖北山区休整一段时间后，在六月底率兵东下，占领荆门州、当阳二城。

七月底，李过、高一功等九营人马，会攻荆州，但清廷荆州副总兵郑四维据城顽抗，顺军围攻半月未能破城。

八月底，东、西两路顺军于荆州会合，李过、高一功等人才知道李自成身死的消息。

此时，清廷的湖广总督佟养和，开始频繁派出使者，招抚两路大顺军，而大顺军这时也已经无路可走。

清廷以湖广之地委之，又许予高官厚爵，让大顺军归降清廷，挥师南下直取湖南，但却因为李过、高一功等人坚决不肯剃发，而始终没有达成投降协议。

这时湖南巡抚堵胤锡，得知于何腾蛟合营后，被排挤出湖南的东路大顺军与西路大顺军会合后，驻于荆州、澧州一带，便亲自赶赴荆州同李过商谈会盟之事。

堵胤锡于何腾蛟，在对待大顺军的态度上，完全不同，何腾蛟对大顺军是想方设法的排挤，而堵胤锡却赞同王彦的观点，认为联合大顺军，是朝廷站稳脚跟的关键。

彼时朝廷已经丧失了几乎所有的野战精兵，而清兵却拥兵百万，朝廷在西南的兵马，早以糜烂，如果这数十万顺军再倒向清廷，那大明的西南之地，立马就会被打个稀烂。