杨柏等人趁夜率军闯入了太守府，击杀张鲁以及其弟张卫，而后在汉中掀起了无边的杀戮，剿灭了五斗米教的狂信徒，打砸了五斗米教的庙宇道观，最后在八月初，率部向凉州方面投降。

驻扎于子午道、斜谷的李乐、于渊，立刻进兵汉中，吏部随即调遣官员入主汉中，迅速将汉中纳入了治下。

至于阎圃、杨柏等人，则尽皆遣送至灵州，入太学院深造，然后各有任命。

汉中既下，北方军团白狼所部也传来捷报。

自去年中，匈奴残部联合冀州袁绍，欲要东西夹击，剿灭黑山贼张燕所部。然则黑山贼纵横山林，虽然屡屡战败，并丢失了太原、上党两个郡的控制权，但仍未损根基。而且还屡屡出兵报复，劫掠冀州数郡，让袁绍极为头疼。

而这时候，袁绍还在与公孙瓒交战。两线作战，即便以冀州之富庶，也有些难以为继。

当初袁绍书信公孙瓒，共谋冀州，最后却是袁绍得了冀州，公孙瓒连一口汤都没喝到，因此深恨袁绍。

初平三年，公孙瓒派人联合素与袁绍不合的族弟袁术、徐州牧陶谦，准备三方夹击，共分袁绍之土。

公孙瓒遣田楷督领青州，命刘备屯兵高唐、单经屯兵平原，公孙瓒则自领大军南下，一北一东，两面合击。

又有陶谦出兵琅琊郡，进兵泰山郡。袁术出兵南阳，进兵颍川、陈留。

袁绍于是与曹操联合，大破陶谦、袁术。又与公孙瓒战于界桥，麾下部将麹义以强弓硬弩破公孙瓒白马义从。

公孙瓒不敌，退回幽州。

袁绍于是派遣麾下将领崔巨业领兵数万北进，围攻故安，久攻不下，退兵之时，于巨马水为公孙瓒所破。公孙瓒于是乘胜追击，却又在龙凑，被袁绍所破。

至此，袁绍与公孙瓒进入相持阶段。

公孙瓒任命田楷为青州刺史，督领青州大军，持续对冀州作战。又迁任刘备为平原令，效命于田楷麾下。

袁绍则命长子袁谭为青州刺史，以文丑、朱灵为将，战于青州。