超过500的智商确实无法用常识来理解，慕斯小小年纪要干那么多的工作，竟然一点都没耽误研究。

甚至都没到慕斯十二岁的生日，毛皮族月夜变身的课题就已经出了成果，猫狗终于可以带着桃子兄妹和锦卫门、河松回佐乌了

通过一系列的实验，慕斯证明了毛皮族所谓“（正常）人类只是没毛的毛皮族”说法是错误的，事实上毛皮族是以人类为基础融合了兽类的血统因子改造出来的混种, 和鱼人一样。

圆月就像是一个触发器，可以激活毛皮族体内平时受到压制的兽类血统因子，令其获得更强的力量。

但是如果看到圆月的那个毛皮族灵魂实力不够强大，激活兽类血统因子之后，自身的意识很可能会被兽类的本能压制无法恢复，以致于彻底疯掉甚至活活累死。

明白了决定是否失控的因素实际上是灵魂实力而非仅仅是毛皮族自己以为的意志力之后，慕斯也就意识到了月夜狮子变身带来的提升很可能是一个固定值。

找到了压制兽类血统因子的办法之后, 慕斯在国内找了十几个毛皮族的志愿者加入实验作为对照, 结果证明他的想法没错, 至少是基本没错：

除非是年龄太小身体还没长成、或者实在太老身体已经过于衰弱，否则月夜变身之后提升的生命力数值纵有差别也不会太大，反正实验测出的偏差值始终都在±20以内。

这就意味着如果实力太强，月夜变身带来的提升相对来说反而会没那么显著。

虽然至少也得是一流强者（常态下就是）、或者按慕斯在《世界经济新闻报》新专栏中的分级是a级强者才有资格这么说，而至少猫狗所知道的毛皮族历史中还从来没出过这么恐怖的怪物。

但慕斯却失去了对月夜狮子形态的兴趣，因为他已经想通了毛皮族的月夜变身能力其实跟文斯莫克·伽治及其儿女的那些超自然能力是类似的性质，优势是可以遗传给后代，但效果嘛，慕斯还是觉得后者更香一些。