独孤晟误期，李大恩不敢进军，屯兵新城。

颉利可汗亲自带领数万骑兵与刘黑闼联合包围新城。

李大恩战死，士兵阵亡数千，城内已破。颉利破城，百姓都跑了。

颉利可汗等人继而进击忻州，但被唐朝左武卫大将军李高迁打败。

同年六月，刘黑闼用突厥一万人马骚扰河东，践踏定州。

颉利可汗打得不顺心，又率领十五万人马进入雁门，围攻并州，抄掠汾、潞等州，掠取男女五千多人，又分几千人马转掠原、灵等州之间。

当时，李建成率兵出豳州道，李世民率兵出蒲州道来迎击李子和领兵前往云中，掩杀颉利可汗后部段德超带兵出夏州，截断他的归路。

并州总管、襄邑王李神符在汾东一战，斩杀俘获五百人，取马二千匹，汾州刺史萧顗献俘五千。

颉利可汗攻陷大震关，纵兵掳掠弘州，总管宇文歆及灵州杨师道迎战，获获马匹、骆驼几千头，金银财宝无数，牛羊上万头。

颉利可汗听说李世民将来，就引兵出塞，唐军回师。

武德六年，颉利可汗连同刘黑闼、苑君璋等骚扰定、匡、原、朔等州，与守将互有胜负。

唐高祖派李建成再度屯守北边陲，李世民屯守并州，防备突厥入侵。

很久后才撤。不久，突厥攻破代州的一屯，进击渭、豳二州，攻取马邑。

不久向唐朝请和，归还马邑。

武德七年，颉利可汗攻打原、朔二州，进入代地，不胜。

又与苑君璋合攻陇州及阴般城，分攻并州，李世民与李元吉屯兵豳州道备战。

苑君璋与突厥兵出入原、朔、忻、并州等地，掳掠骚扰，多次被各将驱逐。

同年八月，颉利可汗与突厥举国入寇，从原州连营南下，所到之处都极震恐，李世民、李元吉前往讨伐。

当初，关中雨涝，粮运阻绝，李世民等扎营豳州，颉利可汗率领一万余骑兵掩杀过来，列阵五龙坂，派几百骑兵出来挑战，唐军大恐。

李世民带领一百多人马驰往颉利可汗阵前，大声说:"国家没有背负突厥的地方，为什么背约深入我国?我就是秦王，来与颉利可汗单独一决雌雄。假若一定要以兵马相攻，我才一百多人，白白增加战死者，于事无益。"颉利可汗笑而不答。