看到北伐不到两个月，国民党接连攻占湖南、湖北、江西等地，看到国民革命党声势震天，北方的北洋军阀为了阻挡国民革命军北伐的步伐，在一些保守人士积极运作下，在孙文赶到北京的时候，共同推举皖系头子段祺瑞出任北洋政府执政。

通过三次大战，终于突破山海关，长驱直入的奉系军阀野心勃勃，在胡子军阀张作霖的带领下，号称奉系既然跑开了，那么就要打马在全国溜达溜达一圈。

按照张作霖的解释，是奉系抵挡住直系主力的进攻，如此给了冯玉祥挥师北京发动政变的机会，如此给杨兴率军北伐，迅速占领两湖、江西的机会。

在这次联盟中，杨兴为代表的国民政府获得巨大好处，冯玉祥也得到扩军的机会，那么作为反直主力的奉系，就应该获得更大的好处。

在冯玉祥刚刚驱逐胡景翼等人，认为自己可以独掌北方之权后，张作霖当即撕毁奉系不入关的协议，率领奉系主力大举入关。

翻手为云，覆手为雨的张作霖，率师进山海关，直逼京、津，并公然拥戴段祺瑞任反直军统帅。

段祺瑞屡次要求冯玉祥到天津一晤，冯玉祥坚辞，但到11月10号，在未与摄政内阁商议后，只与两名护卫一起悄声来到天津，在路上为吴佩孚部署追杀，几欲伤命。（冯玉祥传）

冯玉祥、张作霖在段祺瑞家中会晤，参加的还有浙江督军卢永祥，以及梁鸿志、王揖唐以及多位皖系大将。

在会议过程中，奉军李景林部突然解除了天津以北之北仓冯玉祥部的武装。被解除的是国民革命军第三、第四两个混成旅的武装，奉军称这是他们在滦州以西与直军战斗之结果，直军败军的武器应为奉军所有。

第二天晚间，奉军李景林部把直隶督理王承斌新编的二十三师缴械，王承斌被迫躲入天津租界，通电辞职。同日，李景林又把孙积孚的第二十师缴械。至此，奉军李景林、吴光新共补军队4个混成旅，较抵津之初增加一倍半，达7万人，分布在天津及津浦、京奉两线。

在会议中，冯奉交恶，奉张认为此次讨吴，实乃自己之功劳，反藐视、奚落，辱骂冯玉祥，且声言奉张将占领直隶、山东以及江苏等地，以与杨兴争霸江南。

在张作霖坚持下，在皖苏浙闽陕豫鲁等北洋督军共同推举下，推举段祺瑞为中华民国临时执政。

会议决定，为了应付国民革命军的北伐，由奉张所部沿着津浦路南下，对直系、国民革命军作战，以冯玉祥之国民革命军沿着京汉路，荡除直系在河北、河南之统治。

屈于段祺瑞、张作霖军事上和政治上的压力，冯玉祥被迫接受张作霖的安排，退出直隶由奉系将领李景林接任，以胡景翼为河南督军，孙岳为河南省长，以打通京汉线。

而在会议中，张作霖得到了他想要的一切东西，手下大将李景林被任命为直隶总督，任命为张宗昌为苏、皖、鲁三省剿匪总司令。

如此冯玉祥确玩弄两面手法遭到失败。其一面电请孙文进京，一面电请段祺瑞出山，称：国民革命军大元帅一席，非公莫属，万恳俯念国难方殷，国民属望，即日就职。