铁木真点点头，见了察剌罕，又安慰了他几句，让人带他去休息，然后立刻招集众将，听豁儿赤讲述他的经过。

这支商队果然就是由宋朝的使节团装扮而成的。

原来赵忱同意了让杨炎亲自赴草原和铁木真会面之后，便开始了积极的准备。因为出使蒙古要穿过西夏国土，因此还是化装成商队才好。不过这事在朝中，也只有赵忱、韩彦直、赵妆愚、王炎、辛弃疾四人知道，在名义上，是甴杨炎出任利州东西路兵马都总管，付责巡视西北的边境。

这一次出使蒙古，准备的也十分充份，赵月如是铁定要跟着杨炎一起前往，而且张威也被杨炎带在身也，又从职方司调来了凌翔和黄明霞夫妻，和三十名干练成员。另外还从惊燕军中挑选了二十名女兵，在赵月如身边伺候。为了保障中途的安全，又从马军司骁骑军和步军司雄武军中各选出三百人来，其中包括俱甲骑军和重装麻扎刀军各有一百五十人，这六百人马都由齐大柱统领，不过均化装成商人的样子。

正好这时吴旷和吴晴兄妹俩人也来到建康来报到。原来打退金军之后，两人都受到封赏，但因为父亲亡改，就一直在家里丁忧，没有在军中任职，因此也没有参加对西夏的战斗。现在丁忧结束，才到建康枢密院来报到。

因为暂时也没有他们兄妺的差事，因此也被杨炎带上，吴旷做齐大柱的副手，统带军马，吴晴跟在赵月如身边，一起前往草原。

而在西夏的赖文政接到了消息，也不敢大意，立刻开始组织商队，将潜伏人员组织了六十多人，另外招集了一百五十名真正的商队成员，以显得真正像一个商队，由自己和朱雀、赵草亲自率领，只能杨炎领人潜入西夏，两边汇合一起进入草原。

当然这么大的动静和人员流动，想完全瞒着西夏是不可能的。赖文政又与任得敬联络，也不隐瞒他，只说大宋要用与蒙古结盟，南北夹击金国，因此会派遣一支使团，装扮成商队去蒙古面见蒙古大汗铁木真，商谈结盟的事务，经过西夏的时候，请任得敬从中照顾。当然赖文政没有提杨炎和赵月如也在使团中。

宋朝和蒙古联络的事情，都是经过西夏的，任得敬也察觉到了。因此任得敬并不意外。他现在正需要倚仗宋朝的力量，对宋朝提出这样的要求，自然要照办。而且金国在夏州驻军，对任得敬来说，危胁很大，宋蒙连合，夹击金国，对任得敬来说，也是有好处的。所以他也十分积极帮助。

有了任得敬的关照，宋朝的使团还有蒙古留在宋朝的特使豁儿赤等人都分批进入了西夏，在灵州与赖文政等人汇合，迅造组成了一个九百多人的庞大商队，并有马匹近六百匹，大小车辆一共九十五辆，其中有三十辆都是装载士兵的盔甲武器。在名议上，商队还是由阿里等几个大食商人带领，然后沿黄河北上，从黑水镇燕军司进入大草原。

正好这时蒙古部和克烈部发生了红柳林之战。不过草原各部一向不对商队下手，因此众人到不太担心。商队由豁儿赤领路，向温都儿罕山前进。到了温都儿罕山附近时，已经打听到蒙古军以败，铁朩真率残部逃走，豁儿赤心里十分着急，又领着商队沿怯绿连河向东寻找蒙古军的残部。

在沿途虽然也遇到了克烈部的军队，但他们果然对商队十分客气，由阿里等人出面，送上一些礼物，很容易就瞒混过去了。而在怯绿连河岸边，商队却遇到合撤儿的岳父察剌罕。

原来他们的队伍被克烈军击散之后，合撤儿带着幼子秃忽突围逃走，合撤儿的妻子，和另外两个儿子都被克烈军抓走。察剌罕躲在尸体堆中装死人，才侥幸逃过这一劫。等克烈军退去之后，察剌罕才爬起来，正要去寻找铁木真，却遇到了杨炎的商队。

豁儿赤是认识察剌罕的，立刻救下了察剌罕，并且从察剌罕口中得知，铁木真有可能从斡难河沿岸返回捕鱼海的营地。商队携带的粮到十分充足，因此立刻又转向，从斡难河沿岸寻找蒙古军，终于在班朱尼河边找到蒙古军的残部。于是杨炎命商队原地等候，让豁儿赤和察剌罕先去见铁木真，说明商队的来意。

铁木真听豁儿赤说完，也把这一次在红柳林一战的经过向豁儿赤简单说了一遍。得知畏答儿战死的消息，豁儿赤也十分难过，但现在宋朝的使臣已经来了，便问铁木真应该怎样接待大宋的使团。

铁朩真有些为难。他一直都希望和宋朝结盟，但自己刚刚打了败仗，如果是在营地里还好，但现在虽然得到了亦乞剌思部的援助，但也只是粮食不缺，几乎所有的蒙古战士都是衣甲不整，而且绝大多数人都已经有十几天没有洗澡，因此都蓬头垢面，形像十分狼狈。